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寧德時(shí)代一家獨(dú)大，二線電池商份額緊咬，8月物流車電池市場(chǎng)“一超多強(qiáng)”格局依舊，但暗流涌動(dòng)。

8月，新能源物流車市場(chǎng)熱度延續(xù)，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝車量穩(wěn)步上揚(yáng)。據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，8月，新能源物流車動(dòng)力電池總裝車量達(dá)到3.7GWh，環(huán)比增長(zhǎng)14.3%，同比也實(shí)現(xiàn)可觀增幅；1-8月累計(jì)裝車量達(dá)22.9GWh，行業(yè)規(guī)模化效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。

方得網(wǎng)結(jié)合最新裝車量數(shù)據(jù)，對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行深度解讀。

8月：寧德占比56% 欣旺達(dá)環(huán)漲173%

8月，動(dòng)力電池頭部企業(yè)格局穩(wěn)定，寧德時(shí)代以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)領(lǐng)跑。數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代8月裝車量為2077.5MWh，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，市場(chǎng)份額高達(dá)56.3%，較上月進(jìn)一步提升，獨(dú)占半壁江山，顯示出其在物流車領(lǐng)域的深厚配套基礎(chǔ)和客戶認(rèn)可度，龍頭地位穩(wěn)固。

 

在第二梯隊(duì)，國(guó)軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航三者份額接近，座次之爭(zhēng)尤為激烈。數(shù)據(jù)顯示，8月，國(guó)軒高科位列第二，裝車量為382.3MWh，環(huán)比微降3.9%，占比10.4%，守住一成以上份額；億緯鋰能以339.3MWh排名第三，環(huán)比增長(zhǎng)4.6%，占比9.2%，與國(guó)軒差距微弱；中創(chuàng)新航緊隨其后，裝車量321.1MWh，環(huán)比下降8.8%，占比8.7%，暫居第四。

值得注意的是，欣旺達(dá)8月表現(xiàn)極為亮眼，裝車量達(dá)191.5 MWh，環(huán)比大幅增長(zhǎng)172.8%，份額升至5.2%，是前十強(qiáng)中本月環(huán)比增長(zhǎng)最快的電池企業(yè)。

此外，安馳新能源、贛鋒鋰電、力神動(dòng)力、清陶新能源等企業(yè)本月份額相對(duì)較小，合計(jì)不足4%，但部分企業(yè)如安馳新能源環(huán)比亦實(shí)現(xiàn)8%的正增長(zhǎng)，展現(xiàn)出一定的市場(chǎng)活力。

 

從整體格局看，8月，新能源物流車電池裝車量TOP10企業(yè)合計(jì)占比超過(guò)99%，市場(chǎng)高度集中。前五強(qiáng)企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額接近91%，幾乎壟斷行業(yè)資源。第二梯隊(duì)的四家企業(yè)合計(jì)占比約38%，彼此份額接近，競(jìng)爭(zhēng)激烈，排名隨時(shí)可能生變。

1-8月：寧德占55% 五強(qiáng)格局穩(wěn)定

從1-8月累計(jì)數(shù)據(jù)看，新能源物流車電池裝車量前十強(qiáng)企業(yè)格局基本穩(wěn)定，資源持續(xù)向頭部集中。

數(shù)據(jù)顯示，1-8月，寧德時(shí)代累計(jì)裝車量達(dá)12656.5MWh，占比55.3%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑市場(chǎng)；國(guó)軒高科累計(jì)2559.9MWh，占比11.2%，穩(wěn)居行業(yè)第二；中創(chuàng)新航與億緯鋰能累計(jì)裝車量十分接近，分別為2321.4MWh和2317.6MWh，占比均為10.1%，分列第三、四位，裝車量差距微乎其微，全年排名仍有變數(shù)。

 

數(shù)據(jù)顯示，1-8月，弗迪電池累計(jì)裝車1410.7MWh，占比6.2%，位居第五；欣旺達(dá)累計(jì)482.5MWh，占比2.1%，排名第六，較單月排名略有落差，反映其8月沖量勢(shì)頭迅猛。

前8月，前五強(qiáng)企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)93%，幾乎壟斷市場(chǎng)資源。第六至十名企業(yè)份額均未超過(guò)2.5%，包括欣旺達(dá)（2.1%）、安馳新能源（1.5%）、贛鋒鋰電（1.0%）、河南鋰動(dòng)電源（0.5%）和蜂巢能源（0.4%）。

配套格局：輕卡與大面 是需求主力

從車輛類型來(lái)看，新能源物流車電池需求主要集中在輕卡和大面車型。

數(shù)據(jù)顯示，8月，輕卡車型電池裝車量占比高達(dá)45.7%，是動(dòng)力電池消耗的絕對(duì)主力；大面車型占比21.2%，位居第二；中面車型占比15.5%，位列第三。三者合計(jì)占比超過(guò)八成，構(gòu)成電池企業(yè)必爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

8月，微面、小卡、微卡、中卡等車型占比相對(duì)較小，合計(jì)不足兩成，但也為部分電池企業(yè)提供了差異化競(jìng)爭(zhēng)的空間。

 

從配套關(guān)系看，寧德時(shí)代憑借其技術(shù)、規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)，覆蓋多數(shù)主流主機(jī)廠和車型；國(guó)軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航等企業(yè)在部分車企和細(xì)分市場(chǎng)深度綁定，形成穩(wěn)定配套；弗迪電池依托集團(tuán)內(nèi)部資源，在特定領(lǐng)域表現(xiàn)突出；欣旺達(dá)等企業(yè)則通過(guò)性價(jià)比和靈活策略，近期在部分新車型上實(shí)現(xiàn)快速上量。

8月，新能源物流車電池市場(chǎng)延續(xù)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，寧德時(shí)代龍頭地位穩(wěn)固，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。第二梯隊(duì)中，國(guó)軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航三者份額緊咬，環(huán)比增速互有高低，排名爭(zhēng)奪日趨激烈。

隨著“金九銀十”銷售旺季的到來(lái)，新能源物流車銷量有望進(jìn)一步攀升，直接帶動(dòng)電池裝車量的增長(zhǎng)。在此背景下，前十強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局是否會(huì)有新變化？欣旺達(dá)等高增長(zhǎng)企業(yè)能否持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破？這些行業(yè)動(dòng)向都值得持續(xù)關(guān)注。