方得網(wǎng) 原創(chuàng)

8月柴油機(jī)環(huán)比轉(zhuǎn)負(fù)為正，在三季度的最后一個(gè)月，誰超越大盤增長(zhǎng)？

8月，商用車市場(chǎng)乃至卡車市場(chǎng)雖不在傳統(tǒng)旺季，但表現(xiàn)十分火爆，得益于此，柴油機(jī)市場(chǎng)也“水漲船高”。

根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2025年8月，多缸柴油機(jī)（以下簡(jiǎn)稱柴油機(jī)）市場(chǎng)銷量30.67萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)6.08%，同比增長(zhǎng)7.15%；1-8月累計(jì)銷量275.08萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4,47%。

前十企業(yè)表現(xiàn)如何？哪些細(xì)分市場(chǎng)超越大盤增幅？

請(qǐng)看方得網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

8月環(huán)比轉(zhuǎn)正

2025年有望達(dá)390萬臺(tái)

2025年1-8月，柴油機(jī)市場(chǎng)在一季度呈現(xiàn)“V”字走勢(shì)，在3月達(dá)到全年頂峰銷量44.3萬臺(tái)。自4月開始，單月銷量持續(xù)走低，一直到7月每個(gè)月環(huán)比均為下滑。

8月，柴油機(jī)市場(chǎng)在下滑道路上“踩剎車”，同比增幅擴(kuò)大，環(huán)比轉(zhuǎn)正。提前為“金九銀十”預(yù)熱。

 

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2025年8月銷量同比、環(huán)比增長(zhǎng)，原因主要仍是因?yàn)樯逃密嚒⒅乜ㄊ袌?chǎng)連續(xù)多個(gè)月增長(zhǎng)，尤其是重卡市場(chǎng)，8月份我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量為9.16萬輛，超越過去四年同期，同比增長(zhǎng)47%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。商用車市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)同比16.32%的增長(zhǎng)。

據(jù)方得網(wǎng)采訪到的四川大區(qū)重卡經(jīng)銷商告訴方得網(wǎng)，“雖說現(xiàn)在是新能源的天下，但是柴油車在部分市場(chǎng)仍然有需求。特別是長(zhǎng)途干線跑云貴川的車，柴油車目前還是不可替代的有優(yōu)勢(shì)。最近也有不少客戶來看柴油車。”

其次，8月銷量的增長(zhǎng)的原因還在于農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)銷量可以看出，除商用車柴油機(jī)增長(zhǎng)外，農(nóng)業(yè)機(jī)械用柴油機(jī)增長(zhǎng)1.09%。8月為秋季農(nóng)忙時(shí)節(jié)，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)迎來了年度的銷售旺季。極大地拉動(dòng)了整體多缸柴油機(jī)市場(chǎng)的增幅。

 

縱觀近8年8月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢(shì)圖可見，8月份平均單月銷量都在30萬臺(tái)左右，最低的年份為2018年8月，為8年中最低谷。2025年8月銷量是相對(duì)比較高的水平。

 

從累計(jì)銷量來看，2025年1-8月，柴油機(jī)累計(jì)銷量為275萬臺(tái)，在近8年中排名第5。疫情前的2019年，1-8月柴油機(jī)銷量是286萬臺(tái)，2025年1-8月柴油機(jī)銷量比平均年份的銷量少了11萬臺(tái)。但可以看出是穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

濰柴雙增 份額超18%

東風(fēng)康明斯增7%

 

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2024年8月，柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)和全柴，而2025年8月，前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴和新柴。一年中，云內(nèi)上位第三，全柴上位第四。

從銷量來看，2025年8月，單月銷量超過7萬臺(tái)只有濰柴一家；玉柴銷量4.1萬臺(tái)，與第三、四名差距拉大；云內(nèi)、全柴均單月銷量2萬臺(tái)以上；前十企業(yè)單月均超過1萬臺(tái)銷量。

 

相比上月，10家企業(yè)中4家環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，比上月多3家；增幅超過大盤的企業(yè)有濰柴、江鈴、上海新動(dòng)力和蜂巢動(dòng)力，其中濰柴增幅行業(yè)第一。

從累計(jì)銷量來看，2025年1-8月，僅有濰柴一家累計(jì)銷量超過50萬臺(tái)；近40萬臺(tái)的有玉柴一家，超過20萬臺(tái)的分別為云內(nèi)、全柴；新柴以17萬臺(tái)緊隨其后；前十企業(yè)累計(jì)銷量均在10萬臺(tái)以上。解放、上海新動(dòng)力、蜂巢動(dòng)力銷量差距較小，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

 

從企業(yè)份額占比來看，2025年1-8月，濰柴一路領(lǐng)先，占據(jù)行業(yè)18.2%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額超18%的企業(yè)。份額超過10%的企業(yè)僅有玉柴1家。其中，玉柴、全柴、新柴、東康、上海新動(dòng)力和蜂巢動(dòng)力份額同比去年增長(zhǎng)，玉柴份額增長(zhǎng)33.1%，為行業(yè)增幅最高。

 

2025年1-8月，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（78%）同比去年（76%）小幅增長(zhǎng)，前五企業(yè)份額（56%）相比去年（54%）增長(zhǎng)。這意味行業(yè)馬太效應(yīng)明顯，而后五位柴油機(jī)企業(yè)換位頻繁，份額下降，也意味著前十外企業(yè)仍在發(fā)力，伺機(jī)爭(zhēng)奪地盤。

商用車用柴油機(jī)環(huán)比增12%

玉柴、解放領(lǐng)漲

2025年，商用車用柴油機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)與商用車市場(chǎng)一致，環(huán)比轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)與上月持平。8月商用車柴油機(jī)單月銷量為15.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.79，環(huán)比增長(zhǎng)9.04%，累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)4.44%。

 

2025年8月，商用車柴油機(jī)銷量在近7年中排名第5，比2018年疫情前還差了2.6萬臺(tái)。但在近幾年中算是高位，這與商用車整體市場(chǎng)走勢(shì)一致。柴油機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)均小于商用車市場(chǎng)以及卡車市場(chǎng)。

 

2025年1-8月，商用車市場(chǎng)銷量為274.44萬輛，商用車柴油機(jī)銷量131.4萬臺(tái)，2024年1-8月，商用車市場(chǎng)260.8萬輛，商用車柴油機(jī)銷量132.4萬臺(tái)。裝配柴油機(jī)的商用車份額在下降，因天然氣動(dòng)力、新能源動(dòng)力市場(chǎng)火熱，替代了部分柴油機(jī)市場(chǎng)的份額。

 

2025年8月，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)中四家環(huán)比超越大盤增長(zhǎng)，分別為濰柴、云內(nèi)、江鈴、新動(dòng)力科。其中濰柴環(huán)比增長(zhǎng)最高，增長(zhǎng)42.02%。

同比來看，2025年8月，濰柴、玉柴、解放、新動(dòng)力科技增幅跑贏大盤，尤其是玉柴達(dá)到了近7成增幅，領(lǐng)跑行業(yè)。也可以看出，這幾家均為重卡相關(guān)企業(yè)，得益于重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)，柴油機(jī)銷量水漲船高。

 

2025年8月商用車柴油機(jī)銷銷量前十企業(yè)中，濰柴份額達(dá)到21%，持續(xù)領(lǐng)跑，份額超過10%的企業(yè)為玉柴、云內(nèi)。其中5家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，分別為玉柴、云內(nèi)、福田康明斯、安徽全柴和新動(dòng)力科技。玉柴份額增長(zhǎng)4.39%增幅最高。

 

2025年8月，商用車柴油機(jī)前五企業(yè)份額62%，2024年8月前五份額為64%，同比下滑2%，前五份額分布重回“一超多強(qiáng)”局面。

2025年8月，多缸柴油機(jī)市場(chǎng)與商用車市場(chǎng)走勢(shì)一致，環(huán)比轉(zhuǎn)正的同時(shí)，同比增幅擴(kuò)大。預(yù)計(jì)全年銷量能突破400萬臺(tái)。

接下來的“金九銀十”各家表現(xiàn)如何？值得期待。